英伟达LPDDR5X缺口40%！

随着AI服务器对低功耗DRAM的需求激增，预计明年消费级产品的供应短缺将进一步恶化。供需失衡状况极为严峻，以至于全球领先的AI计算平台公司英伟达（Nvidia）也难以获得足够的供应量。鉴于存储半导体价格长期居高不下，分析师预测，低端产品供应减少及智能手机价格上涨的趋势将持续。

据业界消息人士10月6日透露，英伟达预计只能获得其明年所需LPDDR5X（低功耗双倍数据速率5X）供应量的约60%至70%。这主要是因为服务器级LPDDR5X的需求迅速增长——随着高性能AI服务器的普及，内存带宽和能效变得愈发重要。LPDDR是一种针对低功耗优化的DRAM，此前其主要需求来自智能手机等移动设备。

此前，英伟达将其专为下一代“Vera”CPU设计的“LPCAMM2”模块容量削减了近一半，从192GB降至96GB。据报道，此举旨在最大限度减少因LPDDR5X供应无法满足需求而造成的生产中断。LPCAMM2是一种基于LPDDR5X技术的新一代内存模块。

预计从明年起，LPDDR5X的需求群体将从英伟达扩展至AMD和英特尔（Intel）等公司。AMD正在开发基于LPDDR5X内存的“第六代EPYC”服务器CPU，计划于明年下半年发布。英特尔代号为“Crescent Island”的GPU（专为AI推理设计，基于LPDDR5X）也预计将于明年开始大规模供应。市场研究机构 TrendForce 预测，在 2028 年至 2030 年间，AI 服务器将超越智能手机，成为全球 LPDDR 市场的最大需求来源。

LPDDR5X 的价格上涨趋势丝毫未减。据 TrendForce 统计，第二季度 LPDDR5X 合约价环比上涨了 78% 至 83%，预计第三季度将继续上涨 8% 至 13%。此外，今年第一季度，存储器成本已占智能手机总制造成本的 40% 以上。

AI 服务器对 LPDDR 需求的激增给智能手机市场带来了压力。由于存储器制造商产能有限，向 AI 服务器倾斜供应导致可分配给消费级 LPDDR 的货源减少。低端智能手机预计将遭受重创，因为这类产品很难通过提高零售价将增加的成本转嫁给消费者。市场研究机构 Counterpoint Research 预测，受包括存储器在内的零部件成本上涨影响，售价低于 200 美元的智能手机年出货量将下降约 40%，从今年的 5.7 亿部降至 2030 年的 3.4 亿部。

高端智能手机制造商正通过上调售价来应对成本上涨。三星电子自本月 1 日起上调了今年 3 月发布的“Galaxy S26”系列售价。其中，S26、S26 Plus 和 S26 Ultra 的 256GB 及 512GB 版本价格均上调了 149,600 韩元，而 S26 Ultra 1TB 版本价格则上调了 276,100 韩元。苹果公司上个月也上调了“iPhone 17”系列的售价，涨幅在 160,000 至 500,000 韩元之间，具体视机型而定。一位业内人士表示：“此前主要以移动设备为需求的LPDDR市场，其供需格局正因AI服务器这一主要需求来源的涌现而迅速重塑。”该人士补充道：“鉴于短期内难以扩大产能，LPDDR供应短缺及价格上涨压力极有可能持续至明年。”

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